日前，央行發(fā)布最新金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，人民幣存款增加15.39萬億元，同比多增4.54萬億元，其中住戶存款增加9.9萬億元。

4月20日，普華永道發(fā)布《2022年中國銀行業(yè)回顧與展望》報告顯示，拉長時間來看，2022年存款定期化趨勢明顯，居民定期存款占比持續(xù)上升，增加銀行成本壓力。

存款余額同比增加12.55%，超額存款轉(zhuǎn)化如何影響消費(fèi)和投資？

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貝殼財經(jīng)記者了解到，此次報告分析了40家上市銀行的最新年報，包括6家大型商業(yè)銀行、8家股份制商業(yè)銀行和26家城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。這40家上市銀行相當(dāng)于中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75.30%和凈利潤的83.59%。

報告顯示，2022年上市銀行客戶存款余額163萬億元，同比增加12.55%，增速高于2021年的7.41%。存款定期化趨勢明顯，定期存款占比持續(xù)上升，增加銀行成本壓力。

在此背景下，銀行的負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長，存款定期化趨勢延續(xù)。上市銀行負(fù)債總額為216.16萬億元，較2021年末增加23.88億元，增幅為12.42%。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。大型商業(yè)銀行由于低成本資金的競爭優(yōu)勢，其存款占比顯著高于其他同業(yè)，占比持續(xù)超過80%。

值得注意的是，今年超額存款能否被釋放出來？又會對拉動消費(fèi)和投資起到怎樣的作用？

“超額儲蓄轉(zhuǎn)化為消費(fèi)和投資需要有幾點(diǎn)前提：首先，需要穩(wěn)重點(diǎn)，要支持服務(wù)業(yè)和小微企業(yè)，讓消費(fèi)者有收入來源；其次，提升消費(fèi)意愿，包括發(fā)行消費(fèi)券、新能源汽車補(bǔ)貼、下調(diào)銀行存款利率，降低居民儲蓄意愿等都是為了刺激消費(fèi)；第三，地方政府引導(dǎo)、互聯(lián)網(wǎng)平臺流量變現(xiàn)、文創(chuàng)產(chǎn)品推廣能夠帶動地方經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)，最近熱搜話題淄博燒烤也說明了這一點(diǎn)；另外，淄博2.5億助力燒烤行業(yè)的成功融資，說明金融支持的深度融合對提升整個消費(fèi)、投資也是非常重要的?！逼杖A永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人謝瑩在接受貝殼財經(jīng)記者采訪時表示。

2022年上市銀行經(jīng)營壓力加大，資本情況保持平穩(wěn)

報告顯示，2022年，上市銀行總資產(chǎn)增速回升。其中，40家上市銀行實現(xiàn)營收5.46萬億元，微增0.62%。而整體凈利潤同比增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%，信用減值損失計提總額同比下降11.15%。

“2022年，LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行響應(yīng)國家號召支持實體經(jīng)濟(jì)，降低融資成本，生息資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風(fēng)險偏好下降，定期存款上升，付息負(fù)債成本率上升。受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進(jìn)一步收窄?！逼杖A永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示。

報告指出，貸款不良率持續(xù)下降，且疫情對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將逐漸消退，同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。

具體來看，上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.84%至1.81萬億元，不良率較上年末下降0.03個百分點(diǎn)至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長12.59%至1.88萬億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關(guān)注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長20.09%至5793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個百分點(diǎn)至2.54%。

此外，大型商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行的一級核心資本充足率仍保持自2020年以來的上升態(tài)勢，截至2022年12月末，分別達(dá)到12.25%和9.75%；城農(nóng)商行的核心一級資本充足率在2022年末下降至9.80%。

“資產(chǎn)質(zhì)量整體保持可控，仍需關(guān)注后續(xù)信用風(fēng)險暴露狀況?！眻蟾嬷赋?。

談及2023年銀行業(yè)的發(fā)展時，普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人閆琳認(rèn)為，歐美國家近期發(fā)生的銀行業(yè)危機(jī)還在演化，并有可能對其他金融行業(yè)和新興市場產(chǎn)生外溢效應(yīng)。2023年是二十大召開后的開局之年，站在新起點(diǎn)，銀行業(yè)未來將聚焦更好地服務(wù)中國式現(xiàn)代化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度。

銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢幾何？報告認(rèn)為，中國銀行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)面臨重構(gòu)；拓展盈利能力，在凈息差持續(xù)收窄的情況下，銀行將積極尋求擴(kuò)大業(yè)務(wù)增量，促進(jìn)非息收入；加強(qiáng)風(fēng)險管理，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，銀行將更加關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足水平變化；國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和職責(zé)調(diào)整對強(qiáng)化銀行業(yè)監(jiān)管，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨機(jī)構(gòu)、跨市場監(jiān)管能力起到推動作用，未來銀行需加強(qiáng)與監(jiān)管部門溝通，規(guī)范經(jīng)營行為，積極回應(yīng)監(jiān)管要求。繼續(xù)深入探索綠色金融和轉(zhuǎn)型金融，推進(jìn)實現(xiàn)國家“雙碳”目標(biāo)；科學(xué)制定實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略等。