長(zhǎng)線資金布局銀行股大揭秘 社保基金“最愛(ài)”平安銀行
2020-09-07 10:35:24 來(lái)源: 證券日?qǐng)?bào)

作為長(zhǎng)期入市資金的社保基金與養(yǎng)老金組合,一直被看作價(jià)值投資的風(fēng)向標(biāo),市場(chǎng)對(duì)這兩大投資組合的操作也頗為關(guān)注。

隨著半年報(bào)披露工作收官,社?;鹋c養(yǎng)老金在今年二季度對(duì)上市銀行的持股情況也得以揭曉?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn),在36家A股上市銀行中,上述兩大投資組合不但新進(jìn)成為多家上市銀行的前十大流通股股東,且屢有增持操作。

中國(guó)政策科學(xué)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)政策委員會(huì)副主任徐洪才在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,社保基金與養(yǎng)老金組合對(duì)A股上市銀行確實(shí)比較青睞,對(duì)銀行股的布局是由其投資理念和資金性質(zhì)所決定的。社?;鹋c養(yǎng)老金組合都需要一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào),目前經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定且有持續(xù)高比例分紅的上市銀行對(duì)它們無(wú)疑是有吸引力的。“目前A股上市銀行估值仍然較低,社保基金和養(yǎng)老金組合此時(shí)布局成本較低,正是一個(gè)較好的機(jī)會(huì)。”

社?;?ldquo;最愛(ài)”平安銀行

根據(jù)A股上市銀行披露的前十大流通股股東信息顯示,社?;鸾M合對(duì)上市銀行的涉獵頗為廣泛,身影分別出現(xiàn)在國(guó)有大行、股份銀行以及城商行、農(nóng)商行等各類銀行名單中,且大部分都有增持操作。

披露數(shù)據(jù)顯示,社保基金組合對(duì)平安銀行最為“青睞”。截至6月末,在平安銀行前十大流通股股東中,全國(guó)社?;鹨灰黄呓M合共持有9502.95萬(wàn)股,占該行流通股比例0.49%;在上一個(gè)季度,該組合曾大舉增倉(cāng)平安銀行2999.99萬(wàn)股,二季度雖然選擇按兵不動(dòng),但在社?;瓞F(xiàn)身前十大流通股股東的上市銀行中,持有平安銀行的股份數(shù)量最多。

去年年末才上市的郵儲(chǔ)銀行,也是社?;鸾M合的一個(gè)重要投資標(biāo)的。全國(guó)社保基金一零三組合二季度新進(jìn)成為該行第九大流通股股東,持有4999.66萬(wàn)股,占比1.29%。此外,今年一季度首次進(jìn)入前十大流通股股東名單的全國(guó)社?;鹨灰凰慕M合在二季度又小幅增倉(cāng)79.66萬(wàn)股,持股數(shù)增至4072.14萬(wàn)股。

常熟銀行也被兩家社?;鸾M合共同持股。截至二季度末,全國(guó)社保基金一一零組合、一一八組合分別持有該行7395.23萬(wàn)股和4863.25萬(wàn)股,分列第五、第六大流通股股東。

此外,全國(guó)社保基金一零一組合持有南京銀行9210.73萬(wàn)股,維持該行第八大流通股股東的座次。

寧波銀行的股東中也出現(xiàn)全國(guó)社保基金一零一組合的身影。今年4月份,寧波銀行曾成功非公開(kāi)發(fā)行3.8億股股份,融資規(guī)模達(dá)80億元。社?;鹨涣阋唤M合認(rèn)購(gòu)該行3640.58萬(wàn)股定增股份,所持該行股份增至8079.55萬(wàn)股,但因部分股票限售,僅出現(xiàn)在寧波銀行前十大股東名單之中,未出現(xiàn)在前十大流通股股東名單中。

曾長(zhǎng)期位列建行前十大流通股股東名單中的社?;鸾M合,今年以來(lái)已不見(jiàn)身影,但這可能并非減持所致,而是由于該行股東名單變化的原因。

資料顯示,截至2019年年末,全國(guó)社?;鹨涣懔M合曾持有建行1.68億股,占流通股比例為1.75%,這也是當(dāng)時(shí)社?;鸾M合對(duì)所有銀行持股數(shù)量最高的。但今年半年報(bào)顯示,建行第十位流通股股東太平人壽保險(xiǎn)有限公司的持股比例為1.76%。據(jù)此判斷,社?;鹨涣懔M合很可能是被太平人壽保險(xiǎn)有限公司“擠出”了前十大流通股股東名單。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤(pán)和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,今年二季度,利率下降使得權(quán)益投資的吸引力高于固定收益,作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的股票投資吸引力上升。盤(pán)和林同時(shí)指出,經(jīng)過(guò)一系列改革后,社保基金資金規(guī)模持續(xù)增加,有了更多的資金,需要配置更多的資產(chǎn)。銀行板塊估值處于相對(duì)低位,對(duì)社?;鸬奈χ饕谟谄錁O低的市凈率。”

徐洪才對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,A股上市銀行盈利相對(duì)穩(wěn)定,現(xiàn)金分紅比例較高,這對(duì)機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)具有誘惑力。

養(yǎng)老金“獨(dú)寵”常熟銀行

與社?;鸾M合相比,養(yǎng)老金組合對(duì)銀行的投資更為簡(jiǎn)單明了。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資股票、股票基金、股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例,合計(jì)不得高于養(yǎng)老基金資產(chǎn)凈值的30%。上市公司半年報(bào)顯示,截至二季度末,養(yǎng)老金組合共出現(xiàn)在63家上市公司的前十大流通股股東名單中。在全部36家A股上市銀行中,養(yǎng)老金組合進(jìn)入前十大流通股股東名單的銀行只有常熟銀行一家,且同時(shí)有兩家養(yǎng)老金組合出現(xiàn)。

在常熟銀行的前十大流通股股東中,養(yǎng)老金組合長(zhǎng)期棲身于此。今年二季度,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合再度增持405萬(wàn)股,持股數(shù)量增至4531.73萬(wàn)股,這已是該養(yǎng)老金組合自去年三季度以來(lái)連續(xù)第三個(gè)季度增持。

此外,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合也在今年二季度首次進(jìn)入常熟銀行前十大流通股股東行列,持股數(shù)量為3345.21萬(wàn)股。

盤(pán)和林對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,投資銀行股,養(yǎng)老金組合比社?;鸶又?jǐn)慎,可能是在投資理念上有所分歧,養(yǎng)老金對(duì)投資標(biāo)的的安全性更為看重。

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)養(yǎng)老金管理部主任陳向京日前曾表示,社?;饡?huì)同時(shí)管理的養(yǎng)老基金與全國(guó)社?;鸬馁Y金性質(zhì)有所不同,養(yǎng)老基金按合同約定有固定委托期限和保底收益要求,投資的約束更多,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度較低。本報(bào)記者 呂東

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