市場(chǎng)雖然震蕩不休,基金公司布局新能源的熱情依然高漲。無(wú)論是發(fā)行新的新能源主題基金,還是“掛羊頭賣狗肉”,將其他主題基金轉(zhuǎn)投新能源,抑或是更改基金名字,讓投資者一目了然產(chǎn)品重倉(cāng)的是新能源個(gè)股。新能源儼然變成了全市場(chǎng)的希望,活躍資金都圍繞其中。
新能源近兩年漲得兇猛,估值也水漲船高,年初追漲白酒基金的投資者還套在山崗上,此時(shí)基金公司大手筆集體發(fā)行新能源主題基金不免會(huì)有所踟躕。
新能源基金經(jīng)理對(duì)此表示理解,新能源車是最好的板塊之一,沒(méi)布局的要加速補(bǔ)課。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為,這只是逐利的基金公司最快速擴(kuò)大資金規(guī)模、賺管理費(fèi)的方式,罔顧投資者的利益。
全市場(chǎng)熱炒新能源
Wind數(shù)據(jù)顯示,8月份至少有69只新基金蓄勢(shì)待發(fā)。據(jù)估算,目前正在發(fā)行和蓄勢(shì)待發(fā)的新基金達(dá)到200多只,或?qū)?lái)逾3300億元增量資金。
僅從新基金的命名來(lái)看,新能源行業(yè)仍是后續(xù)新基金聚焦的重要方向,正在發(fā)行或待發(fā)的新能源相關(guān)主題基金多達(dá)21只,涵蓋新能源車、電池、碳中和、光伏等細(xì)分領(lǐng)域。
正在發(fā)行的新能源主題基金既有匯添富、廣發(fā)基金、南方基金等頭部基金管理公司,也包括不少規(guī)模較小的基金公司,都在爭(zhēng)先恐后入場(chǎng)布局。
招商中證新能源汽車指數(shù)將于8月12日發(fā)行,擬任基金經(jīng)理為侯昊和劉重杰。公開資料顯示,侯昊掌管著目前市場(chǎng)規(guī)模最大的白酒指數(shù)基金——招商中證白酒指數(shù),截至二季度末,該基金規(guī)模近700億元。
除了發(fā)新外,一些基金公司還打起了老產(chǎn)品的主意。7月底,易方達(dá)公告稱,將中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱由“低碳ETF”變更為“碳中和50”;廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF的簡(jiǎn)稱也從“環(huán)保ETF”變更為“碳中和龍頭ETF”。兩只基金只有名稱的變化,跟蹤的指數(shù)并沒(méi)有發(fā)生改變。
二季度,不少消費(fèi)、傳媒、教育、互聯(lián)網(wǎng)主題的基金風(fēng)格發(fā)生漂移,調(diào)倉(cāng)到新能源個(gè)股上。華泰柏瑞健康生活、匯添富新興消費(fèi)、嘉實(shí)文體娛樂(lè)、南方現(xiàn)代教育第一大重倉(cāng)均是寧德時(shí)代。
發(fā)新基沖規(guī)模
自去年年初至今,新能源細(xì)分板塊中,鋰電池上漲163%,光伏指數(shù)上漲144%,新能源車上漲123%。伴隨著指數(shù)的上漲,帶來(lái)的是相關(guān)基金的火爆,也倒逼著非新能源基金的基金經(jīng)理們放棄原有賽道、投身到新能源的懷抱。
8月4日,灃京資本合伙人吳悅風(fēng)發(fā)布微博稱,身邊又有一批減持傳統(tǒng)估值框架的基金經(jīng)理轉(zhuǎn)向了賽道股。某基金產(chǎn)品的大客戶對(duì)凈值不滿意,聲稱如果基金經(jīng)理不調(diào)倉(cāng)就要贖回,去買新能源ETF。
資深投資人士杜坤維告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者,A股走勢(shì)極端分化,只有新能源、半導(dǎo)體等少數(shù)幾個(gè)板塊逼空上漲,其他板塊都在下跌。基金不追高新賽道,意味著凈值下跌或者趴著,基民不滿意,甚至揚(yáng)言要贖回,這個(gè)時(shí)候很考驗(yàn)基金管理人。
北京一位新能源基金經(jīng)理則對(duì)記者表示,新能源車板塊無(wú)疑是最好的板塊之一,沒(méi)布局的基金公司必然要加速布局。
但對(duì)于基金公司此時(shí)追高發(fā)行新能源,杜坤維并不認(rèn)同。他認(rèn)為新能源領(lǐng)域股價(jià)漲幅太多、估值太高,基金資金量大,進(jìn)去容易,但出來(lái)時(shí)會(huì)因?yàn)榻灰讚矶潞茈y實(shí)施。現(xiàn)在發(fā)行新能源基金,看起來(lái)是順應(yīng)基民的訴求,但是要考慮能不能給基民帶來(lái)回報(bào)。
一位市場(chǎng)人士告訴記者,基金公司是逐利的,新能源的火爆很容易幫助他們募集資金擴(kuò)大規(guī)模,賺錢與否并不是第一位的。
重蹈白酒覆轍?
以幾乎所有新能源主題基金都重倉(cāng)的寧德時(shí)代來(lái)看,至今沒(méi)有發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,這意味著其業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?0%以下。東方財(cái)富顯示,8月6日,寧德時(shí)代的動(dòng)態(tài)市盈率為162倍。
近期,整個(gè)市場(chǎng)每天的交易額都超過(guò)萬(wàn)億,新能源表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),最高時(shí)可以吸引一半的資金。
杜坤維表示,現(xiàn)在市場(chǎng)活躍資金都圍繞新能源賽道,不介入的資金不會(huì)貿(mào)然追高,資金再增加恐怕有點(diǎn)困難了。機(jī)構(gòu)抱團(tuán)從家電、白酒、奶制品、調(diào)味品到鋰電池、光伏,前幾個(gè)泡沫都已經(jīng)破裂了,后面幾個(gè)也會(huì)破裂,只不過(guò)時(shí)間點(diǎn)很難預(yù)測(cè)。
白酒在走了6年行情后,2020年的行情更加兇猛,盡管基金產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋得很廣,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),去年仍然有16只以消費(fèi)命名的新基金發(fā)行,目前絕大多數(shù)都被套在了山崗上,凈值不足1元。
最早看好新能源的基金經(jīng)理鄭澤鴻在二季報(bào)中表示,他仍然看好新能源行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展,汽車電動(dòng)化仍具備較大的投資機(jī)會(huì)。但他提示,行業(yè)短期股價(jià)呈現(xiàn)了一定泡沫化傾向。
上述市場(chǎng)人士告訴記者,正在發(fā)行中的新能源主題基金對(duì)基金公司肯定是好事,規(guī)模越大,他們拿的管理費(fèi)越多。但對(duì)于投資者是否算好事,完全是結(jié)果導(dǎo)向,要根據(jù)后續(xù)的行情來(lái)判斷。記者 宋婕 陳鋒 北京報(bào)道
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