在傳統(tǒng)制造業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的道路上，濰柴動(dòng)力(000338.SZ)發(fā)揮了行業(yè)領(lǐng)軍作用。

隨著疫情影響的消退、行業(yè)繼續(xù)保持高景氣度運(yùn)行，濰柴動(dòng)力保持業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。

今年第一季度，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入654.71億元，同比增長(zhǎng)67.88%，凈利潤(rùn)33.44億元，同比增長(zhǎng)61.97%。僅三個(gè)月時(shí)間，公司凈利潤(rùn)就達(dá)到了去年全年的36.3%。而自2016年開(kāi)始，濰柴動(dòng)力連續(xù)五年?duì)I收凈利雙增，若以2015年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù)，2020年公司營(yíng)收凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)166%、552%。

加快科技創(chuàng)新步伐，全面邁向高端，是濰柴動(dòng)力構(gòu)建產(chǎn)品全生命周期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。為了順利推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，去年年末濰柴動(dòng)力推出的再融資方案日前終于落地完成。

此次濰柴動(dòng)力以定增募資130億元，計(jì)劃投入到大缸徑高端發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等四大募投項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在本次定增中，瑞士銀行、新加坡政府投資有限公司、國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、中金公司、國(guó)泰君安等多家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)均有參與認(rèn)購(gòu)。

瑞士銀行認(rèn)購(gòu)11.83億成前十大股東

5月26日晚間，濰柴動(dòng)力披露定增發(fā)行情況。公司本次實(shí)際發(fā)行7.93億股，發(fā)行價(jià)格為16.4元/股，募集資金總額約為130億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集凈額為129.88億元，其中增加股本7.93億元，增加資本公積121.95億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次發(fā)行基本上為足額發(fā)行，且吸引了多家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)參與。

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為25名，鎖定期均為6個(gè)月。獲配金額最多的為瑞士銀行(UBSAG)，獲配7213.78萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)金額11.83億元，約占募資總額的9.1%。

值得一提的是，在本次發(fā)行完成后，瑞士銀行新進(jìn)濰柴動(dòng)力前十大股東名單，成為公司第八大股東，持股比例0.83%，高于濰柴動(dòng)力董事長(zhǎng)譚旭光0.67%的持股。

除了瑞士銀行之外，其他參與認(rèn)購(gòu)的國(guó)外機(jī)構(gòu)還有新加坡政府投資有限公司(GICPrivateLimited)、摩根大通、高觀投資、摩根士丹利國(guó)際等四家機(jī)構(gòu)，分別認(rèn)購(gòu)4731.34萬(wàn)股、2804.88萬(wàn)股、3536.59萬(wàn)股、2317.07萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)金額7.76億元、4.6億元、5.8億元、3.8億元。

中資券商中，中金公司、國(guó)泰君安及海通證券均有參與，分別認(rèn)購(gòu)3853.66萬(wàn)股、3286.59萬(wàn)股、2865.85萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額6.32億元、5.39億元、4.7億元。

私募機(jī)構(gòu)中，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金、科改共贏(重慶)私募股權(quán)投資基金、南方天辰、寧波君濟(jì)、北京豐匯、煙臺(tái)信貞添盈等均有參與。其中，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金和中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金分別認(rèn)購(gòu)7億元、4.5億元。

天眼查APP顯示，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金背后股東包括財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融、煙草總公司、中國(guó)太保、中國(guó)保險(xiǎn)投資基金二期等。中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金的股東方則包括國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)、中國(guó)華電集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)、中石化、招商局集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)等。

公募機(jī)構(gòu)中，國(guó)海富蘭克林、泓德基金以其管理的公募基金產(chǎn)品參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，分別獲配3102.44萬(wàn)股、2251.71萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額5.09億元、3.7億元。

財(cái)通基金、博時(shí)基金、國(guó)泰君安證券資管公司分別以其管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的5377.62萬(wàn)股、2439.02萬(wàn)股、2682.93萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額8.82億元、4億元、4.4億元。

此外，三峽資本、山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股公司、一汽股權(quán)投資(天津)均有參與本次發(fā)行，分別認(rèn)購(gòu)2560.97萬(wàn)股、2317.07萬(wàn)股、2317.07萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額4.2億元、3.8億元、3.8億元。

行業(yè)高景氣度全年收入預(yù)計(jì)達(dá)2270億

事實(shí)上，近年來(lái)受國(guó)家基建投資拉動(dòng)，以及排放法規(guī)升級(jí)、治超治限、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，商用車、工程機(jī)械市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。作為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力領(lǐng)先的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，自2016年以來(lái)，濰柴動(dòng)力連續(xù)五年?duì)I收凈利雙增。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2002年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入931.84億元、1515.69億元、1592.56億元、1743.61億元、1974.91億元，凈利潤(rùn)24.41億元、68.08億元、86.58億元、91.05億元、92.07億元。

若以2015年?duì)I收741.68億元、凈利潤(rùn)14.12億元為基數(shù)，2020年濰柴動(dòng)力的營(yíng)收凈利潤(rùn)相較于此分別增長(zhǎng)166%、552%。

去年在疫情下，濰柴動(dòng)力通過(guò)提升運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，使得核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。

據(jù)公司介紹，2020年濰柴動(dòng)力的動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)再創(chuàng)歷史新高，銷售發(fā)動(dòng)機(jī)98.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.2%;銷售變速箱118.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.4%;銷售車橋109萬(wàn)根，同比增長(zhǎng)39.7%。

報(bào)告期內(nèi)，濰柴動(dòng)力主營(yíng)的動(dòng)力總成、整車整機(jī)及關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1157.33億元，同比增長(zhǎng)27.71%，對(duì)營(yíng)業(yè)總收入的貢獻(xiàn)度由上年的51.97%提升至58.6%。

不過(guò)，去年公司智能物流、其他零部件業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入649.8億元、105.55億元，同比減少3.02%、1.74%，增速相對(duì)較慢。

受益于行業(yè)繼續(xù)保持高景氣度運(yùn)行，主要產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)以及海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)性增長(zhǎng)，今年以來(lái)濰柴動(dòng)力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提速。一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入654.71億元，同比增長(zhǎng)67.88%，凈利潤(rùn)33.44億元，同比增長(zhǎng)61.97%。僅一季度三個(gè)月的時(shí)間，公司凈利潤(rùn)就達(dá)到了去年全年的36.3%。

在此基礎(chǔ)上，濰柴動(dòng)力預(yù)計(jì)公司2021年銷售收入約2270億元，比2020年整體增長(zhǎng)約15%。

圍繞年度銷售目標(biāo)，濰柴動(dòng)力更加注重加快科技創(chuàng)新步伐，全面邁向高端。公司表示將統(tǒng)籌全球研發(fā)資源，持續(xù)完善“自主創(chuàng)新+開(kāi)放創(chuàng)新+工匠創(chuàng)新+基礎(chǔ)研究創(chuàng)新”四位一體新科技創(chuàng)新體系，特別是在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域和“卡脖子”技術(shù)上，全力向“無(wú)人區(qū)”進(jìn)軍，突破一批別人拿不走的核心技術(shù)。

2020年，濰柴動(dòng)力的研發(fā)投入金額82.94億元，同比增長(zhǎng)12.89%，研發(fā)費(fèi)用60.13億元，同比增長(zhǎng)15.02%。

按照濰柴動(dòng)力的規(guī)劃，此次公司定增130億元，將分別投入到燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目、全系列國(guó)六及以上排放標(biāo)準(zhǔn)H平臺(tái)道路用高端發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目、大缸徑高端發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、全系列液壓動(dòng)力總成和大型CVT動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等四大項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

濰柴動(dòng)力表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有工廠的數(shù)字化、智能化升級(jí)，進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)穩(wěn)固核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位。長(zhǎng)江商報(bào)記者徐佳