前50只重倉股半數(shù)跌超5% 重倉白酒基金一天跌去8%
2021-02-24 14:41:36 來源: 金融投資報

近期隨著順周期板塊的崛起,前期資金抱團持有的標的出現(xiàn)明顯下跌,市場風格有所轉(zhuǎn)換。2月22日,貴州茅臺(600519)更是大跌近7%,創(chuàng)下近半年單日最大跌幅。作為市場龍頭股票,貴州茅臺大跌引發(fā)蝴蝶效應,白酒股跌上熱搜,其他機構抱團持倉標的也紛紛下跌。據(jù)統(tǒng)計,當日公募基金持倉市值前50名的股票市值蒸發(fā)了1.09萬億元,白酒自然是其中市值蒸發(fā)最多的標的之一。這也帶動了相關基金凈值的回撤,尤其是重倉白酒的基金,當日單只基金最大跌幅達8%。

前50只重倉股半數(shù)跌超5%

2月22日,貴州茅臺收跌6.99%,創(chuàng)下近半年來的最大跌幅,股價跌破2300元,成交達185億元。這也是春節(jié)后貴州茅臺的第二次大跌,此前2月18日貴州茅臺收跌5%,節(jié)后三個交易日內(nèi),貴州茅臺大跌12%。茅臺不僅是白酒龍頭,更是過去兩年來資金抱團標的的代表,它的下跌,也在一定程度上影響了市場的節(jié)奏。22日,白酒股集體下跌,并登上熱搜。其余資金抱團標的也紛紛下挫。

以截止去年四季度末公募基金持倉市值排在前50名的股票為例(剔除港股通標的),基金前50大重倉股中,共有45只股票當日股價下跌,其中23只跌幅在5%以上,山西汾酒(600809)和通策醫(yī)療(600763)跌停,海爾智家(600690)、五糧液(000858)、泰格醫(yī)藥(300347)、藥明康德(603259)跌幅在9%以上。瀘州老窖(000568)、中國中免(601888)、東方財富(300059)、洋河股份(002304)等跌幅超8%,美的集團(000333)、愛爾眼科(300015)跌幅超7%。

整體來看,2月22日,基金重倉的前50名股票市值蒸發(fā)了1.09萬億元。白酒自然是其中市值蒸發(fā)最多的標的之一,貴州茅臺和五糧夜市值分別蒸發(fā)2160億元和1216億元。

不過,從部分股票當日的成交數(shù)據(jù)來看,機構并沒有呈現(xiàn)一邊倒式的拋售。例如山西汾酒買方前五名席位上有3席是機構專用,另有1席是滬股通專用;賣方席位前五名中同樣是3家機構專用席位和1席滬股通專用席位在列。次日雖然抱團股沒有繼續(xù)大跌,但仍然反彈乏力。

重倉白酒基金一天跌去8%

而這些抱團股票的大跌,引起了投資者的廣泛關注,因為這將直接影響到基金的收益。

數(shù)據(jù)顯示,2月22日,權益類基金平均下跌2.62%,不考慮指數(shù)基金的話,主動管理的權益類基金平均下跌2.75%,其中350只跌幅達到5%以上,單只基金最高跌幅則達到8%以上。

益民品質(zhì)升級、益民創(chuàng)新優(yōu)勢兩只基金領跌,當日跌幅分別為8.02%和7.74%,這兩只基金均重倉白酒,前十大重倉股中約有7、8只股票來自白酒板塊,且單只個股占比非常高,前4名重倉股的占比基本各自都在9%以上,且均為白酒股。從配置上說,這兩只基金可謂不是白酒主題基金勝似白酒主題基金。

其兄弟基金、擁有相同基金經(jīng)理的益民紅利成長當日跌幅也達到7.4%。近一周,上述三只益民系基金凈值跌幅超11%。

此外,銀華富裕主題、工銀瑞信豐盈回報、大成成長進取A、銀華瑞和2月22日的跌幅也領先,分別為7.43%、7.27%、7.13%、7.08%。從配置來看,銀華富裕主題除重倉白酒外,其余重倉股也主要是基金抱團的股票,如藥明康德、海天味業(yè)(603288)、通策醫(yī)療等。近一周,該基金凈值已回撤11%以上。銀華瑞和前5大重倉股中有4只是白酒股,此外,該基金還重倉了寧德時代(300750)、恒瑞醫(yī)藥(600276)等。工銀瑞信豐盈回報重倉白酒、金融板塊。

指數(shù)型基金方面,備受關注的三只酒類指數(shù)基金招商中證白酒、鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒2月22日的跌幅均在7%以上。

責任編輯:zN_2443