推廣5年以來，深圳市人均賠付1.2萬元

據(jù)騰訊微保提供的數(shù)據(jù)顯示，“東莞市民保”上線2天(截至8月24日)就有超20萬人成功參保。同時(shí)，據(jù)新一站保險(xiǎn)網(wǎng)反饋，“鹽城市民保”推出后，市民的投保熱情也很高。

事實(shí)上，近期，多個(gè)城市已經(jīng)推出“惠民保”，這些項(xiàng)目皆以低保費(fèi)、高保額為特征，面向城市有醫(yī)保的群體銷售。由于有政府支持，加上互聯(lián)網(wǎng)化的運(yùn)營方式，參保群體巨大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“惠民保”將為險(xiǎn)企打開一條健康險(xiǎn)的細(xì)分賽道。

兩月內(nèi)10多個(gè)城市上線

近期，各城市的“惠民保”爭相上線，風(fēng)頭盡顯。據(jù)《證券日報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，近兩個(gè)月，已有10多個(gè)城市推出相關(guān)產(chǎn)品。

杭州市民保、長沙星惠保、貴陽貴保寶、連云港連惠保、鹽城市民保、嘉興惠嘉保、溫州惠醫(yī)保……雖然名稱不同，但這些保險(xiǎn)都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，即都是城市普惠型醫(yī)療保險(xiǎn)(以下簡稱“惠民保”)。在地方性政府相關(guān)部門的推動(dòng)之下，由商業(yè)保險(xiǎn)公司承保，通過商保與醫(yī)保的銜接，為超出醫(yī)保范圍的部分風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行賠付，具有低保費(fèi)、高保額的特點(diǎn)，參保群體以城市有醫(yī)保的群體為基礎(chǔ)。

根據(jù)公開信息，深圳于2015年最早試水惠民保，至今共有22個(gè)城市推出惠民保，其中有20個(gè)項(xiàng)目集中于今年落地。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與政策引導(dǎo)密不可分。3月5日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》指出，到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。在這一背景下，各地加速探索新型健康險(xiǎn)發(fā)展模式。

普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾分析認(rèn)為：“在下沉市場和下沉人群中，商業(yè)健康險(xiǎn)有巨大的剛性市場需求，而且這些客群往往和保險(xiǎn)公司現(xiàn)有客群并不交叉。所以，盡管‘惠民保’產(chǎn)品定位是普惠性質(zhì)，不太可能給保險(xiǎn)公司帶來太多直接利潤，但保險(xiǎn)公司還是紛紛發(fā)力布局，這一方面是通過微利業(yè)務(wù)開拓新的市場和客戶，變相實(shí)現(xiàn)低成本獲取新客;另一方面也有利于建立與當(dāng)?shù)卣约搬t(yī)保的關(guān)系，有利于進(jìn)一步開發(fā)當(dāng)?shù)刭Y源。”

從參與“惠民保”的保險(xiǎn)公司來看，目前已有平安養(yǎng)老、平安健康、平安產(chǎn)險(xiǎn)、泰康人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、中國人壽、東吳人壽、國壽財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等十多家。

從“惠民保”的特點(diǎn)來看，其保費(fèi)大多位于29元/年-69元/年，個(gè)別城市年度保費(fèi)超過100元;從保障限額上看，都在100萬元及以上。由于其低保費(fèi)、高保額的特點(diǎn)，因此也有人將其稱為城市版的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”。

對此，新一站保險(xiǎn)網(wǎng)總經(jīng)理國婷麗對《證券日報(bào)》記者表示，二者也有不同之處。從參保人群來看，“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”不會限制投保人所在地域，但一般對健康告知的要求更加嚴(yán)格，“惠民保”則僅限于某一城市的有醫(yī)保人群，實(shí)現(xiàn)社保和商保的銜接，對有既往癥的投保人的處理方式不同，基本是一城一模式。因此，二者的精算邏輯并不相同，“惠民保”的群體特征更為聚焦。

國婷麗認(rèn)為，從定位上看，“惠民保”是一項(xiàng)惠民工程，對于解決市民看病貴等難題有很大幫助，對于保險(xiǎn)公司來說，其經(jīng)營該險(xiǎn)種的主要目的是以服務(wù)去參加競爭，同時(shí)，通過參與這些項(xiàng)目獲得豐富的多維數(shù)據(jù)，以幫助企業(yè)下一步升級產(chǎn)品、完善方案，實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)的壯大。

普惠險(xiǎn)主打高性價(jià)比

根據(jù)目前“惠民保”落地城市的投保情況來看，市民的接受度較高。業(yè)內(nèi)人士表示，這可能為險(xiǎn)企打開一條健康險(xiǎn)發(fā)展的細(xì)分賽道。相關(guān)研究指出，如果整體運(yùn)行狀況良好，“惠民保”可以覆蓋3億-5億國內(nèi)人口，以60元/人的年保費(fèi)測算，對應(yīng)的市場規(guī)?？蛇_(dá)到180億元-300億元。

從已經(jīng)實(shí)施了5年的深圳“惠民保”來看，根據(jù)深圳市醫(yī)療保障局官方介紹，其定位為“政府重疾險(xiǎn)”，今年的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為30元/人/醫(yī)保年度。數(shù)據(jù)顯示，2019醫(yī)保年度深圳重疾補(bǔ)充保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)750萬人，較2015年參保人數(shù)增加264萬人，增幅為54.3%;截至2020年3月31日，5個(gè)醫(yī)保年度合計(jì)賠付8.7億元，受益人數(shù)6.9萬人，人均賠付1.2萬元。

從近期推出的多個(gè)城市“惠民保”來看，由于有互聯(lián)網(wǎng)平臺的深度介入，整合線上線下資源，初期的推廣到位，投保群體較為龐大，這給“惠民保”的風(fēng)險(xiǎn)分散提供了較好的基礎(chǔ)。不過，從“惠民保”的運(yùn)營來看，目前僅有深圳運(yùn)作時(shí)間較長，其參保群體數(shù)量龐大，受益人群也很廣，其他城市的“惠民保”都還處在發(fā)展初期，運(yùn)營情況尚待觀察。

周瑾對《證券日報(bào)》記者表示，“惠民保”等普惠型健康險(xiǎn)產(chǎn)品，主打優(yōu)勢即性價(jià)比，但如果出現(xiàn)后續(xù)賠付上升并大幅高于預(yù)期，或者業(yè)務(wù)質(zhì)量有惡化趨勢，保險(xiǎn)公司不排除會采取與百萬醫(yī)療險(xiǎn)類似的策略。

他同時(shí)指出，“惠民保”是在大健康領(lǐng)域里的創(chuàng)新產(chǎn)品。長期而言，健康險(xiǎn)的發(fā)展需要不斷探索。第一，普惠型的健康險(xiǎn)，性價(jià)比是競爭關(guān)鍵，保險(xiǎn)公司需要提高風(fēng)控能力，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)壓縮銷售費(fèi)用，降低運(yùn)營成本。第二，高端型的健康險(xiǎn)，消費(fèi)者對價(jià)格敏感度相對較低，更看重服務(wù)的品質(zhì)、核保理賠的便利性，以及專屬權(quán)益的專業(yè)價(jià)值等，所以保險(xiǎn)公司對應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)策略應(yīng)該以這些因素為出發(fā)點(diǎn)。第三，長期而言，健康險(xiǎn)的定價(jià)很大程度上受醫(yī)療成本的影響，因此，保險(xiǎn)公司能否實(shí)現(xiàn)有效控費(fèi)，能否與醫(yī)院、藥企形成良性合作共贏的模式，能否在大健康產(chǎn)業(yè)鏈上找到更好的定位，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者、醫(yī)院、藥企和自身利益之間的平衡，需要健康險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行持續(xù)的研究探索。本報(bào)記者 冷翠華